02|中国的产业链是如何形成的？

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===== 02|中国的产业链是如何形成的？ =====
我们今天探讨的主要问题是，中国的产业链在这样一个环境当中，到底是怎么发展起来的。第二个问题是，我们最近出台的这些政策未来会有哪些影响，又会影响多长时间。

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上面这张图，画了中国大概过去40年产业链的变化，和最近这些新的政策往后看十年，大概会起到哪些作用。

如果我们十年一段来看中国的话，凑巧，从1980年前后到1990年这段时间释放了非常多的农民，或者叫将从事农业的劳动力释放到工业或者制造业当中来。

过去经历的政策我们就不一一考量了，比如说通过包产到户解决农民的生产积极性问题。因为在1978年的时候，中国超过80%的劳动力还是农村劳动力。

在这十年左右的时间里，有两亿多人，按照现在的统计来看，这个数字可能还要更大一些，这些劳动力经历了上世纪80年代初中期所经过的“乡镇企业特定阶段”。乡镇企业这个特定名词，简单来讲，就是田间地头的制造业。我们把农村劳动力解放出来，就地改造成了产业工人。这是第一件事，第一个十年做的事。

产业工人起到的作用很大，原因是在1995年的时候，乡镇企业大概占整个中国GDP的比例是25%。从那之后，大家就比较少能听到乡镇企业这个词了，因为它们开始变成了规模化的民营企业。换句话说，就是从“作坊”起步，进行了企业化，甚至是之后的股份化。

讲中国过去的这四个十年的目的，是想说，对于任何一个国家而言，想复制中国这条路是很难的。这四个十年里，有各种特定的政策、特定的产业形态和特定的刺激因素，造成了劳动力迁移、技术提升以及产业大规模升级，这些都是很难复制的。

再来看第二个十年。1990年的中国比今天的中国困难要多得多，大概是改革开放以来最困难的一年。首先，1990年是中国GDP增速最低的一年，只有3.9%。

那个时候中国也很弱小，弱小到我们那时候国家的GDP大概只有两万亿左右，相当于我们2019年苏州这一个城市的GDP。经历了这么大的困难，既买不到东西，又很难卖的情况下，中国产业链在这十年里被迫发展成非常长的产业链，因为买不到，所以只能自己造。

造了十年之后，1999年到2001年，发生了非常重大的事情。第一件事是我们对内的政策因素造成的。简单来讲，1999年初的时候，为了抵御亚洲金融危机对我国产业的冲击，所以国家做了一个政策上的放开。

换句话说，所有的制造业都可以自行外贸。原来大家需要各种各样的外贸额度和通过专门的外贸进出口公司，从1999年初开始，中国所有的制造型企业，大家都可以自主外贸。

第二件事就是众所周知的2001年中国加入了WTO，事实上，这两件事情也造成了之后阿里巴巴的诞生和蓬勃发展。

这两件事对再往后十年的影响是什么呢？我们很多制造业企业需要借助自主外贸和加入WTO这两件事，变成能赚外汇的企业。这是大家都希望的，尤其是在2000年左右的中国。

如果你想赚外汇，前提是必须要做出别人愿意买的产品。换句话说，我们经历了一场劳动力的转移和基本技能教育。产业链不仅变长，而且这些产业链结构在政策的刺激下不断变好。换句话说，做出来的东西能卖得出去，尤其还能赚到外汇。

再往下到了图片上的第二行，这三十年包括之后的几年，中国形成了什么格局呢？就是中国在整条产业链上，除了能源自给这件事之外，在几乎每一个链条上都变成了全球最大。

举个例子，原材料方面，比如说钢，中国大概是在1996年左右变成全世界最大粗钢产量国家，产量大概是一亿吨出头。那时候也有很多世界评论说，中国的钢铁产量估计也就能再增长一些，快到头了。但是，2019年我们的粗钢产量接近10亿吨，排第二名的是印度，大概1.11亿吨；再往下是日本，大概1亿吨；再往下是美国。

印度当然是过去四五年年均增速最快的，但是中国仍然是第一名，接近10亿吨，再往下才是1亿多吨的第二名。

如果举工业品作为例子也一样，中国非常少见的是，联合国定义的所有工业品门类的制造业我们都有，200个以上的工业品品类我们都是世界第一。

也包括化工，化工大概是个什么样的情况呢？我们取2017年数据的话，大概中国的化工总产量在2017年占全世界的40%，所以你也知道它非常大。

消费品就更不用再多解释了。再往下两个环节，高附加值产品和工业品，以及高附加值的贸易。经过这30年，在特定周期的特定原因和外部内部政策的刺激下，我们每一个环都是最大的，而且是世界第一。

这就是我们的制造业是怎么发展起来的，以及到今天长成了什么样。

==== 中国产业链的流转效率 ====


2009年开始，不管是高铁也好，还是我们为了对抗金融危机的四万亿也好，在当时都饱受争议，这两件事导致了什么结果？从物流这个环节来看，中国大概在过去十年造了差不多3.5万公里的高铁。

按照正常高铁的造价一公里1.3亿左右计算的话，我们大概有4.5万亿的高铁资产。再来看高速公路，我们的高速公路里程超过了14万公里，行驶里程也是世界第一。不能忽视的还有我们的城际轨道，城铁和地铁。像地铁，我们这十年也有5千多公里的新增。地铁造价更贵，平均7亿左右一公里，差不多是3.5万亿左右的资产。

上面那一串讲完之后，它的意义是什么？

我们把这两件事连起来你就会发现，第一，是我们有了全球或者说在各个国家当中相对比较大、比较完整、链条又很长的产业链。然后在这个基础上，从2009年开始，我们在这个很粗壮的轴上，围了一层交流网络，或者叫物流网络。

刚才我们讲了很多个第一，那从成本效率上来看，中国肯定还可以提升。航空我们还是第二名，剩下的港口、铁路等等我们都是第一。按照吨公里的成本来计算的话，中国物流大概已经低于美国的二分之一，美国是我们的2.3倍以上。

这两件事先后发生，使我们拥有了超长的制造链条。为了使这个制造链条相互连接和发挥的效率更好，我们在上面织了一层网，使这些产品和中间品在这个链条的流转过程当中，可以更高效、相对成本更低，甚至还可以更快速。这是我们第四个十年当中做的事情。


==== 怎样理解疫情期间的政策刺激？ ====

我们理解了图上的这个轴和这个网，就理解了我们怎样走到今天这一步。再往下看，在疫情期间，出现了非常多不同的经济、货币等政策刺激。这应该怎么理解呢？

你看，我们已经有一个轴，已经有一张最高效的网让这些轴之间能够连起来，之后再往下的一件事是什么？我们在外面做了数据化或者新基建。

在这些新基建里面，几乎大部分的事情，都是为了使我们能更好地调度这张网和这个链条当中的各个环节，可以进行全局协调，并且做到效率最高。同时，新基建还有一个好处，那就是我们可以知道“整体的供需关系”大概是什么样的，也就是我们知道在整个链条里面，谁生产什么、生产多少、应该去哪里。了解了这些，这个调度过程可以变得更高效。

这就是为什么我们今天要理解这张图的原因，把它放在中国40年或者50年的维度里，我们就能很容易理解，为什么在这个时候，我们要做新基建这件事情。

当然，这张图里还产生了各种各样的现象。比如说，因为我们有图上高铁、高速的那个轴，导致的结果是我们形成了长三角一体化，以及珠三角，或者叫做大湾区。因为我们可以把足够多的产业在上下游的分布上连成一个小片，同时又让它们整体效率仍然很高，成本仍然很低。

或者再举个例子，大家在过去的几个月中经常开玩笑，说江苏是“散装”的。江苏之所以能“散装”，大概也是得益于这些链条很长，它们之间的连接效率又高，成本又低，才能变成“散装”的这件事。

==== 特高压有什么用？ ====
这里还有一个关键的问题，中国的能源是需要大量进口的。这块我们跳出来讲一个有意思的小例子。

我们在这个图里面没有展开来画，在新基建过程当中，有一个看起来跟几乎所有人都无关的新基建的方向，叫做特高压。

我们拿它来举一个例子，讲讲这件事可能会有的意义，你也就能更好地理解，为什么说新基建有利于全局调度和效率提升。

比如说，我们中国现在进口金额排名第一的大家都知道，是芯片，大概高的时候像2019年、2018年超过3千亿美元。第二名就是石油了，我们每年大概需要花超过2千亿美元来进口，约等于1.6万亿人民币。

2千亿美元的石油进口是什么概念？我们已经在2017年超过了美国和日本，成为全球第一大石油进口国。进口的这些石油用到哪了呢？很多用来做化工产品、石化加工中间品等等。

但是我举另外一个例子，你就能理解中国有别的压力。什么压力呢？我们最近这几年能看到非常多的政府推广，包括刺激和落地新能源车产业。

中国的汽车现在是一个什么状况？现在中国的千人汽车保有量不到200辆，大概173辆左右。这个数字是什么水平呢？世界平均水平。我们瞄向的目标，比我们发达程度高的国家分别是怎样的？日本千人汽车保有量大概是590辆，美国更高一些，因为地广人稀又是汽车文化，所以他们大概是830多辆。

我们不说我们要发展到美国的程度，我们只是说，中国的汽车还有发展空间，我们现在的存量是两亿多辆。如果在这个存量当中，我们从千人不到200辆发展到日本的水平，不管用几年，三年、五年、七年，发展到日本的千人保有量400辆以上，翻一倍会产生什么影响？

给大家列举一下数字，我们每年的汽油消耗总量大概是1.25亿吨，我们每年进口的原油大概5亿多吨，就是我刚才讲的2千亿美元。石油炼成汽油的转化率大概是25%，就是4比1。

我用个简单的逻辑来说，我们今天进口的所有石油如果都变成汽油，刚好只够我们变成日本汽车保有量水平的这些增量，也就是大概2亿辆汽车来用。这么一举例，你就知道中国的能源结构有它的挑战，以及为什么我们要发展新能源车。

再拿特高压举举例子。特高压的好处是既能够高效地输送更大的电量，又能节约地盘，因为传输距离长，损耗还很低。

石油方面我们现有的流程是什么样的呢？简单来说，我们从国外进口非常多的石油，把石油运到港口，理想状况下，就近建了一个很大的炼油厂炼成汽油，然后再运送到各地的加油站。

如果换了特高压会成什么样呢？不管是水电、风电还是太阳能等等，我们想办法让它就地上网，之后我们用损耗效率最低的特高压直接把它放到各个充电站。并且，假定我们有图上最外面那层灰色那层网，新基建相关的那层网，而且我们还知道各个区域在不同时间到底会用多少电，那么，跟刚才我们把石油运到港口炼成汽油，再运到加油站，你也知道这两种的效率差别会有多大。


==== 结论 ====
那讲到这，我们可以给这张图下一个结论了。这个结论是，中国在1980年前后到2010年这三十年之间，走过了几个阶段，先是积累劳动力和初步训练劳动技能，然后到一条长产业链的形成，最后，在外部内部环境和政策刺激之下，形成了一条相对高质量的产业链。

这30年我们积累了又长又相对粗的轴，接下来我们还有十年，除了这个轴继续发展之外，我们还织了一张物流网络。从密度和效率来说，都已经是全世界最高的了。现在我们会再接着织得更密，在产业链不断变好的同时，我们在外面做了一个所谓调度网络，就是今天的新基建。新基建不仅可以提高效率、节约成本、全局调动，还能够协调供需，同时保证整体性的物流和流转效率可以进一步提高。

这三件事连起来，理论上，如果我们实现的话，在效率上确确实实就会变得极高，而且很难被超越。因为很少有国家凑巧既有那个轴，轴是最大的，还又长，并且在轴上织了这层网，在这层网上还能建设一个调度系统
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